داستان فیلم در دهه 1860 میلادی روایت شده و در مورد زنی فرانسوی کانادایی به نام "ویوین لو کودی" است که به همراه یک مهاجر دانمارکی به نام "هولگر اولسن" سفری را آغاز کرده و تلاش می‌کند تا به همراه او زندگی جدیدی در نوادا تشکیل دهد. اما هنگامی که هولگر تصمیم می‌گیرد به نیروهای جنگی ملحق شود، ویوین باید در شهری که توسط یک شهردار فاسد اداره می‌شود، از خود مراقبت کرده و ...

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می‌دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می‌کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می‌کنند و ...

نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده‌است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند و ...

پس از اینکه یک زن جوان مجروح به خانه منزوی خود پناه می برد، یک منزوی خشن باید با یک فرقه تشنه به خون و یک جادوگر سیری ناپذیر مبارزه کند تا جان هر دوی آنها را نجات دهد و ....